Текущее состояние индустрии поливинилового спирта PVA в 2022 году, Китай является крупнейшим производителем ПВА

19 августа Wanwei High-tech опубликовала отчет об исполнении за первую половину 2022 года. Компания достигла операционного дохода в размере 5, 015 млрд. юаней, увеличившись на 33,61% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; операционная прибыль в размере 1, 173 млрд. юаней, увеличившись на 109,50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; относимая на материнскую компанию Чистая прибыль владельца составила 960 млн. юаней, Увеличение на 100,10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; валютные поступления от экспорта составили 194 миллиона долларов США, увеличив на 90,20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; прибыль на акцию составила 0498 юаней, увеличив на 100% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объявление показывает, что в условиях сложной рыночной среды макет компании «одно тело с двумя крыльями» и стратегия «видного основного бизнеса и промышленной синергии» показали сильный импульс развития. Компания производит 91 000 тонн продукции ПВА и продает 93 800 тонн, реализуя как бум производства и продаж продукции, так и новый рекорд производительности. Дочерняя компания Guangxi Wanwei также способствует развитию химической промышленности биомассы, непрерывно выращивает и инкубирует новые продукты, а ее условия эксплуатации продолжают улучшаться; в то же время он в полной мере использует эффективность гибкого производственного процесса этиленового метода, увеличивает производственные мощности винилацетата на основе этилена, И улучшает доход от продаж и экономический рост. Преимущества: В первой половине года биомасса спирта, винилацетат, эмульсия VAE, поливиниловый спирт, органические удобрения, углекислый газ и другие продукты достигли увеличения доходов и прибыли.

Ниже приводится статус открытия, глобальное распределение производственных мощностей и тенденция развития отрасли ПВА.

Wanwei High-tech (600063.SH) в настоящее время является крупнейшим производителем продуктов серии PVA в Китае с самой большой производственной мощностью, самой передовой технологией, самой полной промышленной цепочкой и самыми полными разнообразиями продукта. В течение многих лет он фокусируется на разработке, производстве и продаже поливинилового спирта и сопутствующих товаров, производство, продажи и доля рынка продуктов из поливинилового спирта (ПВА) составляют около 35% внутреннего рынка, А производственная мощность занимает первое место в стране и в авангарде мира; производство и продажа высокопрочных и высокомодульных изделий из поливинилового спирта занимает первое место в стране, достигая внутренних более 60% от общего объема, а доля международного рынка составляет около 45%.

1. Поливиниловый спирт (ПВА) промышленная цепочка

Карбид кальция-PVA-PVA волокно

ПВА для пленки-ПВА оптическая пленка

PVA-PVB-PVB пленка

Отходы мелассы-спирт-этилен-винилацетат-VAE/PVA

VAE-Редиспергируемый порошок эмульсии

(1) Поливиниловый спирт (ПВА) продукты и применения

Поливиниловый спирт (ПВА) представляет собой высокомолекулярный полимер, который производится из винилацетата (VAC) путем полимеризации и алкоголиза. Обладает хорошей адгезией, образованием пленки, маслостойкостью и коллоидной защитой. Экологически чистые и разлагаемые свойства, которые редко встречаются в полимерных материалах. По сравнению с другими химическими продуктами ПВА и его производные продукты имеют очень широкое пространство для разработки, и новые виды использования и новые сорта все еще разрабатываются.

Традиционные области применения продуктов ПВА, помимо использования в качестве сырья для синтеза виналоновых волокон, в основном используются в клеях, текстильной целлюлозе, производстве бумаги и т. Д., В улучшителях почвы, упаковке для пищевых продуктов, строительных материалах, медицине, дублении, производстве бумаги, электронике, Охрана окружающей среды и другие отрасли также имеют широкие перспективы применения.

Поливиниловый спирт в моей стране в основном используется для производства полимеризационных средств, суспензии ткани, виналоновых волокон и клеев и т. Д. С развитием экономики моей страны внутренний спрос и экспорт высокосортных, высокоплотных и высококачественных текстильных изделий увеличиваются, а скорость развития высококачественной бумажной промышленности и нефтеразведки ускорилась, Автомобильная промышленность процветает, и спрос на безопасное стекло для автомобилей и зданий быстро растет. Эти отрасли обеспечивают широкое пространство для разработки новых продуктов из поливинилового спирта. В то же время большое количество внутренних инфраструктурных сооружений предоставляет возможности для развития рынка клея, а устойчивое развитие электронной, бумажной, фармацевтической и тонкой химической промышленности еще больше способствовало росту спроса на поливиниловый спирт.

В первой половине 2022 года фактический выпуск высокотехнологичной продукции ПВА Wanwei составил 115 900 тонн, из которых на новые и специальные сорта пришлось72,33%.

(2) Высокопрочное и высокомодульное волокно ПВА.

Высокопрочное и высокомодульное волокно ПВА-это высокопроизводительный волокнистый продукт с хорошими механическими свойствами, биосовместимостью и нетоксичностью. Должный к своему хорошему сродству с водой и хорошему рассеиванию в алкалическом слурры цемента, особенно своя уникальная поверхностная структура делает ее иметь хорошее механическое скрепление, и своя прочность может достигнуть больше чем 2,5 раза эта из асбест-усиленного цемента. Таким образом, может использоваться для укрепления цементных и керамических строительных материалов; в то же время его отличная коррозионная стойкость также может использоваться в канатах и аквакультуре; кроме того, из-за небольшого удлинения он имеет хорошую адгезию к полимерным материалам, таким как резина и пластмассы, Может использоваться для склеивания резиновых изделий, слоев покрытия, шлангов с оплеткой и т. д.; также используется в области искусственного кишечника и медицинских швов. С точки зрения длины волокна, высокопрочное и высокомодульное волокно ПВА нелегко проникнуть в дыхательную систему человека. Как заменитель асбеста, он безвреден для человеческого организма., Анти -- вызревание, не-загрязняющий окружающую среду и другие преимущества, оно широко использован в строительных материалах, конструкции, коже, резине, медицинском оборудовании и других полях.

В настоящее время глобальные предприятия, производящие высокопрочные и высокомодульные волокна ПВА, в основном включают Японию Курарай, Японию Unicheka, Малайзию JTC, Wanwei High-tech, Sichuan Chuanwei, Внутреннюю Монголию Shuangxin, Нинся Дади и т. Д., С общей производственной мощностью около 120 000 тонн. В 2021 году мировой спрос на высокопрочные и высокомодульные волокна ПВА составит около 80 000 тонн, из которых около 70 000 тонн будет использовано в области строительных материалов, в основном используемых для замены асбеста, а небольшое количество будет использовано в бетонной промышленности. По оценкам, к 2025 году мировой спрос на высокопрочные и высокомодульные волокна ПВА достигнет 100 000 тонн в год, а совокупный годовой темп роста составит около 5%.

В первой половине 2022 года фактический объем производства высокотехнологичных высокопрочных и высокомодульных изделий из ПВА Wanwei составил 10 600 тонн, что составляет 40,8% годового бюджета.

(3) Смола ПВБ

Смола PVB в основном используется при производстве многослойного безопасного стекла в автомобильной и строительной промышленности, то есть смола PVB сначала прессуется в пленку, а затем встраивается между стеклянными пластинами, чтобы сделать многослойную стеклянную пластину. Промежуточный материал в безопасном стекле может поглощать определенное количество энергии удара, и этот материал имеет хорошую звукоизоляцию и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

С точки зрения структуры потребления ниже по течению, около 89% смолы PVB используется в производстве безопасного стекла в строительной и автомобильной промышленности, 14% используется в фотоэлектрических материалах, а остальные 7% используются в красках, клеях, красителях и других материалах. 80% мирового рынка PVB смолы занимают четыре компании, в том числе Solutia из США, Sekisui Chemical из Японии, DuPont из США и Kuraray из Японии.

Среди них продукция Solutia в основном используется в автомобильной и строительной отраслях. Продукция Sekisui в основном используется в автомобильной промышленности, в то время как Kuraray и DuPont занимают важное место в новых приложениях фотоэлектрических материалов. Из-за технической сложности производства смолы PVB эти четыре компании монополизируют спрос на смолу PVB для высококачественных продуктов, таких как автомобильные и архитектурные защитные стеклянные диафрагмы, авиация и электроника. Высокая цена позволила этим многонациональным компаниям получить чрезвычайно богатую прибыль. На китайском рынке цена смолы PVB достигла более 80 000 юаней/тонну.

В настоящее время масштабы предприятий по производству смолы PVB в моей стране относительно невелики, и более десяти предприятий по производству смолы PVB в стране ежегодно производят около 72 000 тонн смолы PVB в натуральном выражении. Качество среднее, и оно главным образом использовано в поле конструкции. По оценкам промышленности, Китай нуждается в более чем 100 000 тонн PVB смолы для безопасного стекла каждый год. С развитием индустрии высотного строительства спрос на смолу PVB для стекла ненесущей стены покажет значительную тенденцию роста. Использование PVB смолы в других отраслях промышленности также растет, и область применения расширяется. Предполагается, что общий спрос на смолу PVB в моей стране достигнет 150 000 тонн в 2022 году, что соответствует размеру рынка около 2,2 миллиарда юаней, из которых смола PVB для пленки превысит 130 000 тонн, а спрос на смолу PVB в других отраслях промышленности достигнет 20 000 тонн.

В первой половине 2022 года фактический объем производства высокотехнологичных изделий из PVB-смолы Wanwei составит 8300 тонн.

(4) Редиспергируемый латексный порошок

Редиспергируемый латексный порошок в основном используется в таких областях строительства, как изоляция наружных стен, склеивание плитки, обработка интерфейса, склеивание гипса, гипса.Штукатурка, шпатлевка для внутренних и наружных стен зданий, декоративный раствор и т. Д. Имеет очень широкий спектр применения и хорошие перспективы на рынке. Продвижение и применение редиспергируемого латексного порошка значительно улучшило характеристики традиционных строительных материалов и значительно улучшило адгезию, сцепление, прочность на изгиб, ударопрочность, износостойкость, долговечность и т. Д. Изделия из строительных материалов, таким образом, строительная продукция обеспечивает качество строительных проектов с их отличным качеством и высокотехнологичным содержанием. В настоящее время производственная мощность редиспергируемого латексного порошка в Китае достигла 150 000 тонн, а спрос составляет около 100 000 тонн, и он увеличивается со скоростью около 10% в год. Основными поставщиками являются Wacker в Германии, Aksu в США, Dalian Chemical на Тайване и Wanwei High-tech. Преимущественно. Согласно статистическим данным, в Китае каждый год насчитывается более 2 миллиардов квадратных метров новых зданий, и еще есть десятки миллиардов квадратных метров зданий, которые необходимо отремонтировать. С внедрением национальных строительных энергосберегающих законов и правил и энергичным продвижением технологии готовых смешанных сухих смесей, а также ограничений на смешивание строительных растворов на месте в различных провинциях и городах будет активно развиваться применение редиспергируемого латексного порошка. Ожидается, что к 2025 году внутренний спрос может достичь 200 000 тонн.

В первой половине 2022 года фактический объем производства редиспергируемых латексных порошковых продуктов Wanwei Huashan, стопроцентной дочерней компании Wanwei High-tech, составил 20 100 тонн.

(5) ПВА оптическая пленка

Оптическая пленка ПВА является основным пленочным материалом поляризатора, который является ключевым материалом жидкокристаллического дисплея. Поляризатор состоит из многослойных пленок, а стоимость его сырья составляет 80% от общей стоимости производства. Сырье в основном включает в себя пленку TAC, оптическую пленку PVA, чувствительный к давлению клей, защитную пленку и защитную пленку, из которых TAC составляет около 50% стоимости, оптическая пленка PVA составляет 12%, клей 5-10%, защитная пленка и выпускная пленка 15%, химические материалы 5%, И другие расходы составляют 10%. Из-за высокого технического содержания оптических пленок ПВА мировой рынок в основном монополизирован двумя японскими компаниями Kuraray и Synthetic Chemicals, из которых на Kuraray приходится около 70-80% мировых производственных мощностей и монополизирует рынок сырья ПВА для пленок. Остальные 20% почти освоены японской синтетической химией. В Китае только Wanwei High-tech и Тайвань Changchun Jian имеют небольшое количество поставок пленки узкой ширины на рынок низкого класса с долей рынка менее 1%, и в мире нет других производителей. С непрерывной передачей глобальных производственных мощностей жидкокристаллического дисплея к Китаю, конкуренция в отечественном рынке поляризатора будет все больше и больше яростной, главные изготовители более строги в контроле за расходами, и требование для локализации восходящего сырья будет все больше и больше срочным. В 2020 году фактический спрос на поляризаторы в моей стране на основе производственных мощностей составляет около 250 миллионов м2, а потребление преобразованной оптической пленки ПВА составляет около 150 миллионов м2. Учитывая нормальное потребление резки и производства, соответствующий спрос составляет около 190 миллионов м2, что соответствует 25 юаней/м2 Размер внутреннего рынка составляет около 4,8 миллиарда юаней.

В первой половине 2022 года фактический объем производства высокотехнологичной оптической пленки PVA Wanwei составляет 1 000 600 квадратных метров. В настоящее время, проект фильма ПВА высоких технологий Ванвэй новый оптически с годовой выработкой 7 миллионов квадратных метров около вписать этап пробного производства.

(6) эмульсия VAE

Внешний вид эмульсии VAE молочно-белый или слегка желтый. Он обладает такими преимуществами, как постоянная мягкость, водостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к низким температурам, быстрая скорость склеивания, высокая прочность склеивания, безопасное и нетоксичное использование и т. Д. Продукция широко используется в клеях, изоляции наружных стен, гидроизоляции зданий, покрытия, композитные упаковочные материалы, модификация строительного цементного раствора, Производство нетканых материалов, бумажное покрытие и общие клеи для различных полярных и неполярных материалов. Среди них клеи являются наиболее широко используемой областью эмульсии VAE, а также областью с наибольшим рыночным спросом. В настоящее время глобальные предприятия, производящие эмульсии VAE, в основном включают Air Products из США, Celanese из США, Dalian Chemical из Тайваня, Richhold из США, Wacker Chemical (Корея), Beijing Organic Chemical Factory, Wanwei High-tech, Сычуань Chuan, И общая производственная мощность Достигая 2,14 миллиона тонн/год, еще 206 000 тонн/год производственного устройства находится в стадии строительства, и 155 000 тонн/год производственного устройства планируется построить в течение двух лет. Моя страна-большая компанияНе попробуйте использовать эмульсию VAE, и это также самый быстрорастущий рынок. Существует большой разрыв в внутреннем спросе. С быстрым развитием отечественной экономики, особенно акцентом страны на энергосбережение и защиту окружающей среды, рыночный спрос на эмульсию VAE будет продолжаться в будущем. Продолжайте расти.

В первой половине 2022 года фактический объем производства эмульсионных продуктов VAE Guangxi Wanwei, стопроцентной дочерней компании Wanwei High-tech, составил 44 000 тонн. Проект эмульсии VAE с годовой производительностью 60 000 тонн штаб-квартиры Wanwei High-tech находится в процессе установки оборудования.

(7) Поляризатор

Поляризаторы в основном используются на жидкокристаллических дисплеях, на которые приходится около 10% стоимости панелей TFT-LCD (тонкопленочных транзисторных жидкокристаллических дисплеев). ЖК-изображение должно опираться на поляризованный свет, а модули жидкокристаллического ЖК-дисплея должны содержать два поляризатора. Два поляризатора прикреплены к обеим сторонам стеклянной подложки в жидкокристаллическом дисплейном модуле. Нижний поляризатор используется для преобразования светового луча, генерируемого подсветкой, в поляризованный свет, а верхний поляризатор используется для анализа поляризованного света, модулированного жидким кристаллом, для создания контраста света и темноты, что приводит к отображению. Без какого-либо поляризатора ЖК-модуль не может отображать изображения. В настоящее время, изготовители мира главные включают НЭК, химикат Сумитомо, Саньли, ПАЛАНОТЭК, ЛГ Чем, Лите, етк. Согласно статистике, глобальная производственная мощность поляризатора в 2020 году составляет около 727 миллионов м2, а общее расширение производственных мощностей стабилизировалось, а емкость рынка превысила 12 миллиардов долларов США. Согласно данным прогноза IHS, когда строительство и производственные линии ЖК-панелей в моей стране находятся на полной нагрузке, общая площадь требуемых поляризаторов составляет 438 миллионов м2, в то время как в 2020 году мощность производства поляризаторов в моей стране составляет всего 285, 8 млн. м2, а разрыв между спросом и предложением достигает 152 млн. м2/год. Тем не менее, поляризатор технологии исследований и разработок моей страны является отсталым, что не соизмеримо со статусом большой жидкокристаллический дисплей производства страны. Большая часть отечественных производственных мощностей занята японскими и корейскими компаниями, и есть огромное пространство для внутреннего замещения.

По состоянию на дату раскрытия этого отчета проект поляризатора площадью 7 миллионов квадратных метров компании Drago собирается войти в стадию пробного производства.

2. Развитие международного поливинилового спирта

Мировое производство поливинилового спирта (ПВА) в основном сосредоточено в нескольких странах и регионах, таких как Китай, Япония и Соединенные Штаты, с общей установленной мощностью около 1,85 миллиона тонн, из которых Азиатско-Тихоокеанский регион является основной производственной областью, на его долю приходится более 80% от общего объема производства в мире. Представительные компании в мире в основном включают Japan Kuraray Co., Ltd., Japan Sekisui Chemical Industry Co., Ltd., Japan Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd., Китайская нефтехимическая корпорация, Тайвань Changchun Group, Внутренняя Монголия Лтд. и Нинся Дади Переработки Co., ЛТД., и т. д.

Статус установки основных продуктов поливинилового спирта (ПВА) за пределами Китая в 2022 году

3. Развитие отечественного поливинилового спирта

Общая производственная мощность поливинилового спирта (ПВА) в материковой части моей страны составляет 1, 096 млн. тонн (за исключением Тайваня), а Китай является крупнейшим производителем поливинилового спирта в мире.

Сводная таблица производственных мощностей отечественных предприятий по производству поливиниловых спиртовых смол в 2022 году

После многих лет конкуренции промышленная концентрация отечественной индустрии поливинилового спирта еще больше увеличилась, и рынок продуктов ПВА постепенно сосредоточился на выгодных предприятиях с большими масштабами производства, высокой долей рынка, сильными возможностями исследований и разработок, передовыми технологиями, длинной промышленной цепочкой, низкой стоимостью и хорошими преимуществами.

Ведущие предприятия в отрасли ПВА, представленные Wanwei High-tech (600063.SH), имеют все более очевидные преимущества в текущем и будущем конкурентном ландшафте и постепенно становятся лопастями, ведущими развитие отрасли.

В первой половине 2022 года фактический выпуск высокотехнологичной ПВА-продукции Wanwei составил 115 900 тонн, из которых на новые и специальные сорта пришлось 72,33%. Высокотехнологичные производственные мощности Wanwei составляют более 35% от общей производственной мощности страны, занимая лидирующие позиции в отрасли.

4. Глобальная структура потребления поливинилового спирта (ПВА)

Глобальная структура потребления поливинилового спирта (ПВА) выглядит следующим образом:Составляют около 24%, поливинилбутираль (PVB) составляет около 15%, клеи составляют около 14%, размер текстиля составляет около 14%, материалы и покрытия из бумажной массы составляют около 10%.

Структура потребления в Китае выглядит следующим образом: средства полимеризации составляют около 38%, размер ткани составляет около 20%, клеи составляют около 12%, виналоновое волокно составляет около 11%, суспензия для производства бумаги и покрытия составляет около 8%, а архитектурные покрытия составляют около 8%. 5%, другие 6%. Средства полимеризации, размер ткани и клеи являются основными потребительскими рынками поливинилового спирта.

В первой половине 2022 года спрос и предложение на обычные отечественные продукты ПВА в основном сбалансированы, а цены неуклонно растут. Благодаря технологическим инновациям, разработанные высококачественные продукты из поливинилового спирта создали лучшие экономические выгоды и внесли больший вклад в рост прибыли предприятий.

5. Тенденция развития поливинилового спирта виналоновой промышленности

С внедрением новых технологий, новых процессов и новых продуктов, постоянным расширением новых областей применения и постепенной заменой импортных продуктов в отечественную поливиниловую спиртовую виналоновую промышленность были введены новые возможности развития. Тем не менее, из-за увеличения экспортных усилий различных предприятий, принятия жесткой конкуренции низкого уровня и с корректировкой промышленной структуры Китая, заработная плата и другие расходы возросли, а требования к защите окружающей среды были высокими, некоторые отрасли переработки, такие как трудоемкая текстильная промышленность, были перемещены в Юго-Восточную Азию. Рост спроса замедлился, иностранное потребление увеличилось, и экспорт увеличился. После более чем десяти лет конкуренции, интеграции и оптимизации отрасль демонстрирует новую модель оптимизации производственных мощностей, повышенной концентрации, стабильных рыночных сортов, медленного роста рыночного спроса, высоких технических барьеров, небольшого количества новых входов, умеренной конкуренции и инновационного и технологического развития. Новый баланс между спросом и предложением превратился в новый благоприятный формат.

6. Тенденция развития специальных продуктов ПВА

В первой половине 2022 года, с быстрым развитием отраслей промышленности ПВА, таких как оптическая пленка ПВА, пленка ПВБ, средства полимеризации, улучшение почвы, бумажные клеи, керамические клеи, охрана окружающей среды, медицина и косметика, спрос на специальные продукты ПВА Это очень процветает, И специальные продукты ПВА ведущих предприятий отрасли, представленные Wanwei High-tech (600063.SH), быстро развиваются, и они увеличили исследования и разработки волокна ПВА, смолы ПВБ, оптической пленки ПВА, Редисперсионный резиновый порошок и другие продукты Технология производства специальных сортов ПВА и расширенных продуктов становится все более зрелой, заполняя ряд пробелов в стране. Новые продукты ПВА постепенно поставляются на рынок, и доля рынка также увеличивается. Обычные сорта в основном реализуют импортозамещение. Дальнейшее расширение структуры потребления отечественной промышленности ПВА.